Quantcast
Channel: Kommentarer til: Tilbakeslag for hedgefond
Viewing all articles
Browse latest Browse all 7

Av: Peter Warren

0
0

Hei Kristian,

Takk for videoen.

Det stemmer nok men av logiske grunner. Hvis Norge skulle sikre oljen isolert sett, er det to måter dette kunne gjøres på. Enten bruker man terminkontrakter eller opsjoner. Uansett har olje for fremtidig levering i lang tid handlet til en rabatt i forhold til dagens oljepris. Vi har selv utnyttet denne forskjellen ved flere anledninger.

En annen utfordring er at likviditeten i terminmarkedet for olje faller dramatisk jo lenger ut i tid man går. Dette betyr at Norge ville påvirke markedet og derved ødelegge for seg selv ved å selge olje flere år ute i tid.

Sikringen som Norge gjør skjer gjennom forvaltningen til NBIM (Oljefondet). Dette fondet blir stadig større og har prosentvise faste allokeringer til aksjer, obligasjoner og nå også eiendom. Gjennom dette øker sikringen mot oljeprisfall i forhold til resursene i Nordsjøen som vi vet en dag vil ta slutt.

Med andre ord; det er ikke så ille som Shiller hevder. I tillegg går det mer og mer mot det han mener er optimalt.

/Peter


Viewing all articles
Browse latest Browse all 7

Latest Images

Trending Articles





Latest Images